Unser Beratungsansatz und Vorgehen
Wir kombinieren bewährte Methoden mit einer individuellen Herangehensweise und setzen auf Transparenz in allen Schritten. So schaffen wir Klarheit für Ihre Finanzplanung und begleiten Sie partnerschaftlich.
Unser Team stellt sich vor
Erfahren, kompetent und engagiert begleiten wir Sie bei allen Fragen.
Jens Schneider
Leitung Beratungsteam
Fachgebiete
Langjährige Erfahrung und Leidenschaft für individuelle Lösungen zeichnen ihn aus.
Teamaufbau
Beratungsteam erfolgreich etabliert
Kundenzufriedenheit
Hohe Weiterempfehlungsrate
Sabine Kraus
Finanzberaterin
Schwerpunkte
Setzt auf transparente Kommunikation und nachhaltige Ansätze im Kundenkontakt.
Prozessoptimierung
Effiziente Abläufe eingeführt
Vertrauensaufbau
Langfristige Kundenbindung
Thomas Weber
Senior Berater
Expertise
Bringt analytisches Denken und lösungsorientierte Perspektiven ein.
Innovationsprojekte
Neue Beratungsansätze integriert
Effizienzsteigerung
Abläufe erfolgreich optimiert
Andrea Schulz
Finanzplanung Spezialistin
Fähigkeiten
Kombiniert strukturierte Planung mit individueller Kundenansprache.
Prozessentwicklung
Beratungsabläufe verbessert
Kundenorientierung
Bedarfsgerechte Lösungen entwickelt
Ablauf unserer Beratung
Jens Schneider
Leitung Beratungsteam
"Vertrauen und Klarheit sind die Basis für jede individuelle Finanzplanung. Gemeinsam gestalten wir Ihren Weg."
Tag 1
Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt auf, wir klären erste Fragen und besprechen Ihre Ziele.
Tag 3
Analysephase
Wir erfassen Ihre aktuelle Situation und identifizieren individuelle Anforderungen.
Tag 7
Konzeptentwicklung
Auf Basis der Analyse erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept.
Tag 10
Präsentation
Wir stellen Ihnen die vorgeschlagene Lösung vor und klären offene Punkte.
Unser Ansatz im Vergleich
Erleben Sie Transparenz und persönliche Betreuung im direkten Vergleich.
Vergleichen Sie die wichtigsten Merkmale unserer Beratung mit herkömmlichen Anbietern.
naxerithos Beratung
Individuell, transparent und auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Marktbegleiter
Standardisierte Lösungen, weniger persönliche Betreuung.
Individualität
Maßgeschneiderte Beratung für Ihre Situation
Transparenz
Offene Kommunikation aller Schritte
Nachhaltigkeit
Langfristige Perspektiven und Lösungen
Kundennähe
Persönliche Betreuung und Erreichbarkeit